Unabhängigkeit
Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH ist eine 1985 gegründete unabhängige Finanz- und Vermögensberatung mit Geschäftsstellen in München (Zentrale) und St. Ingbert. Weitere angebundene Kooperationspartner befinden sich in Berlin und Böblingen.
Die efv GmbH hält die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlußvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.
Beratung
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.
Finanzen, Recht, Steuern
Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten dürfen.
Individualität – Vermögensverwaltung nur nach genauer Analyse:
Die efv GmbH nimmt Gelder von Privatpersonen wie auch Firmen und institutionellen Anlegern nur unter der Prämisse in die Verwaltung, daß zuvor eine genaue Analyse der Mandanten erstellt wird. Dies fußt auf der Überzeugung, daß Vermögensverwaltung in jedem Fall eine höchst individuelle Angelegenheit ist. Eine pauschale Vermögensverwaltung, die sich z.B. nur nach der Höhe des Anlagebetrages richtet, ansonsten aber uniform erfolgt, gibt es bei der efv GmbH nicht. Die Analysenaufnahme erfolgt in einem umfassenden Gespräch, innerhalb dessen die individuellen Parameter des Mandanten erfragt werden, wozu auch die privaten und beruflichen Ziele des Mandanten gehören. Eine individuelle Vermögensverwaltung kann immer nur in genauer Kenntnis der familiären, beruflichen und privaten Umstände des Mandanten erfolgen. Sie muß auch, was die Flexibilität sowie das Risiko- und das Zeitfenster anbelangt, im Zusammenhang mit den sonstigen Umständen des Mandanten gesehen werden.
Weitere Infos unter www.efv-am.de
Kontakt
Elversberger Straße 40A
66386 Sankt Ingbert
Deutschland
T: +49 6894 9590606
F: +49 6894 9590608
E: st.ingbert@efv-am.de
W: www.efv-am.de
Geschäftsführung:
Frank Walter
Ansprechpartner
Frank Walter
Leistungen
Private Anleger / Individuelle Vermögensverwaltung
Institutionelle Anleger
Investmentfonds-Lösungen der Vermögensverwalter
Stiftungsberatung
Vorsorgeplanung / bAV
Family Office
Erben, Vererben und Schenken
Daten über Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH St. Ingbert
Gründungsjahr
Anzahl der Verwalter (Kundenbetreuer)
Anzahl der Fondslösungen
Sämtliche Angaben auf dieser Profilwebseite basieren ausschließlich auf den Angaben des jeweiligen Mitgliedsunternehmens.
