Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH München
Mitglied im VuV - Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Kontakt

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH München

Feringastr. 12a
85774 München-Unterföhring

Tel.: +49 89 41600721
Fax.: +49 89 41600725

muenchen@efv-am.de
www.efv-am.de

Leistungen

Private Anleger / Individuelle Vermögensverwaltung

Institutionelle Anleger

Investmentfonds-Lösungen der Vermögensverwalter

Stiftungsberatung

Vorsorgeplanung / bAV

Family Office

Erben, Vererben und Schenken

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Wichtige Informationen

Geschäftsführung:
Frank Walter

Gründungsjahr:
1985

Anzahl der Verwalter (Kundenbetreuer):
5

Anzahl der Fondslösungen :
5

Firmenprofil

Unabhängigkeit
Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH ist eine 1985 gegründete unabhängige Finanz- und Vermögensberatung mit Geschäftsstellen in München (Zentrale) und St. Ingbert. Weitere angebundene Kooperationspartner befinden sich in Berlin und Böblingen.

Die efv GmbH hält die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlußvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.

Beratung
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Finanzen, Recht, Steuern
Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten dürfen.

Individualität – Vermögensverwaltung nur nach genauer Analyse:

Die efv GmbH nimmt Gelder von Privatpersonen wie auch Firmen und institutionellen Anlegern nur unter der Prämisse in die Verwaltung, daß zuvor eine genaue Analyse der Mandanten erstellt wird. Dies fußt auf der Überzeugung, daß Vermögensverwaltung in jedem Fall eine höchst individuelle Angelegenheit ist. Eine pauschale Vermögensverwaltung, die sich z.B. nur nach der Höhe des Anlagebetrages richtet, ansonsten aber uniform erfolgt, gibt es bei der efv GmbH nicht. Die Analysenaufnahme erfolgt in einem umfassenden Gespräch, innerhalb dessen die individuellen Parameter des Mandanten erfragt werden, wozu auch die privaten und beruflichen Ziele des Mandanten gehören. Eine individuelle Vermögensverwaltung kann immer nur in genauer Kenntnis der familiären, beruflichen und privaten Umstände des Mandanten erfolgen. Sie muß auch, was die Flexibilität sowie das Risiko- und das Zeitfenster anbelangt, im Zusammenhang mit den sonstigen Umständen des Mandanten gesehen werden.

Weitere Infos unter www.efv-am.de

Ansprechpartner

Frank Walter

Frank Walter

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