Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement
Mitglied im VuV - Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Kontakt

Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur

Tel.: +49 2602 949460
Fax.: +49 26029494611

empfang@boekerpaul.de
www.boekerpaul.de

Leistungen

Private Anleger / Individuelle Vermögensverwaltung

Institutionelle Anleger

Investmentfonds-Lösungen der Vermögensverwalter

Stiftungsberatung

Vorsorgeplanung / bAV

Family Office

Erben, Vererben und Schenken

Immobilienanlagen

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Wichtige Informationen

Geschäftsführung:
Andreas Böker (Vorstand)
Thomas Paul (Vorstand)

Gründungsjahr:
2010

Anzahl der Verwalter (Kundenbetreuer):
6

Anzahl der verwalteten Depots :
334

Höhe des erforderlichen Anlagevolumens:
100.000 EUR

Firmenprofil

BÖKER & PAUL AG – Kanzlei für Vermögensmanagement ist ein unabhängiges, mittelständisches Finanzinstitut. Unsere Mandanten sind schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmer und Selbständige sowie Manager, Freiberufler und vermögende Privatkunden. Die Berater sind sehr erfahrene Finanzexperten mit langjähriger Branchenerfahrung und umfangreicher Aus- und Weiterbildung. Für unsere Mandanten schaffen wir erhebliche Mehrwerte indem wir sie effizient, langfristig, ganzheitlich und frei von Interessenkonflikten betreuen. So entstehen Zeitersparnis und ein hohes Maß an Sicherheit durch bessere finanzielle Entscheidungen. Unsere Beratungsstrategie ist modular aufgebaut und umfasst die Finanzplanung, die Vermögensstrukturberatung, das Assetmanagement und die Vermögensnachfolgeplanung. Für Unternehmer bieten wir zusätzlich umfangreiche Beratungspakete in finanziellen Fragestellungen im eigenen Unternehmen an.
Im Assetmanagement entwickeln wir auf Basis einer eingehenden Analyse der bestehenden Vermögensverhältnisse und der persönlichen Risikomentalität individuelle Vermögensanlage-konzepte und setzen diese dann mit Hilfe von effizienten und kostengünstigen Finanzinstrumenten um. Wir beziehen dabei stets das gesamte Vermögen – also Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen, Edelmetalle, Sammlungen und ggf. das eigene Unternehmen in unsere Beratung mit ein.

Regelmäßige persönliche Follow-Up-Gespräche zwischen Mandant und seinem Berater über strategische und taktische Fragen des Vermögensmanagements sind integraler Bestandteil unseres Beratungs- und Betreuungskonzeptes.

Ansprechpartner

Nina Jilge

Nina Jilge

Tobias Böker

Tobias Böker

Eugen Medwed

Eugen Medwed

Sascha Greinert

Sascha Greinert

Unternehmensvideo Böker & Paul AG

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