Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV)

Mitglied im VuV

Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

in Montabaur

Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

BÖKER & PAUL AG – Kanzlei für Vermögensmanagement ist ein unabhängiges, mittelständisches Finanzinstitut. Unsere Mandanten sind schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmer und Selbständige sowie Manager, Freiberufler und vermögende Privatkunden. Die Berater sind sehr erfahrene Finanzexperten mit langjähriger Branchenerfahrung und umfangreicher Aus- und Weiterbildung. Für unsere Mandanten schaffen wir erhebliche Mehrwerte indem wir sie effizient, langfristig, ganzheitlich und frei von Interessenkonflikten betreuen. So entstehen Zeitersparnis und ein hohes Maß an Sicherheit durch bessere finanzielle Entscheidungen. Unsere Beratungsstrategie ist modular aufgebaut und umfasst die Finanzplanung, die Vermögensstrukturberatung, das Assetmanagement und die Vermögensnachfolgeplanung. Für Unternehmer bieten wir zusätzlich umfangreiche Beratungspakete in finanziellen Fragestellungen im eigenen Unternehmen an.
Im Assetmanagement entwickeln wir auf Basis einer eingehenden Analyse der bestehenden Vermögensverhältnisse und der persönlichen Risikomentalität individuelle Vermögensanlage-konzepte und setzen diese dann mit Hilfe von effizienten und kostengünstigen Finanzinstrumenten um. Wir beziehen dabei stets das gesamte Vermögen – also Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen, Edelmetalle, Sammlungen und ggf. das eigene Unternehmen in unsere Beratung mit ein.

Regelmäßige persönliche Follow-Up-Gespräche zwischen Mandant und seinem Berater über strategische und taktische Fragen des Vermögensmanagements sind integraler Bestandteil unseres Beratungs- und Betreuungskonzeptes.

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Kontakt

Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
Deutschland

T: +49 2602 949460
F: +49 26029494611

E: empfang@boekerpaul.de
W: www.boekerpaul.de

Geschäftsführung:
Andreas Böker (Vorstand)
Thomas Paul (Vorstand)

Ansprechpartner

Tobias Böker

Tobias Böker

Jan Heller

Jan Heller

Leistungen

Private Anleger / Individuelle Vermögensverwaltung

Institutionelle Anleger

Investmentfonds-Lösungen der Vermögensverwalter

Stiftungsberatung

Vorsorgeplanung / bAV

Family Office

Erben, Vererben und Schenken

Immobilienanlagen

Daten über Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

Gründungsjahr
2010

Gründungsjahr

Anzahl der Verwalter (Kundenbetreuer)
6

Anzahl der Verwalter (Kundenbetreuer)

Höhe des erforderlichen Anlagevolumens
100.000 €

Höhe des erforderlichen Anlagevolumens

Anzahl der verwalteten Depots
334

Anzahl der verwalteten Depots

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