Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

in Montabaur

BÖKER & PAUL AG – Kanzlei für Vermögensmanagement ist ein unabhängiges, mittelständisches Finanzinstitut. Unsere Mandanten sind schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmer und Selbständige sowie Manager, Freiberufler und vermögende Privatkunden. Die Berater sind sehr erfahrene Finanzexperten mit langjähriger Branchenerfahrung und umfangreicher Aus- und Weiterbildung. Für unsere Mandanten schaffen wir erhebliche Mehrwerte indem wir sie effizient, langfristig, ganzheitlich und frei von Interessenkonflikten betreuen. So entstehen Zeitersparnis und ein hohes Maß an Sicherheit durch bessere finanzielle Entscheidungen. Unsere Beratungsstrategie ist modular aufgebaut und umfasst die Finanzplanung, die Vermögensstrukturberatung, das Assetmanagement und die Vermögensnachfolgeplanung. Für Unternehmer bieten wir zusätzlich umfangreiche Beratungspakete in finanziellen Fragestellungen im eigenen Unternehmen an.
Im Assetmanagement entwickeln wir auf Basis einer eingehenden Analyse der bestehenden Vermögensverhältnisse und der persönlichen Risikomentalität individuelle Vermögensanlage-konzepte und setzen diese dann mit Hilfe von effizienten und kostengünstigen Finanzinstrumenten um. Wir beziehen dabei stets das gesamte Vermögen – also Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen, Edelmetalle, Sammlungen und ggf. das eigene Unternehmen in unsere Beratung mit ein.

Regelmäßige persönliche Follow-Up-Gespräche zwischen Mandant und seinem Berater über strategische und taktische Fragen des Vermögensmanagements sind integraler Bestandteil unseres Beratungs- und Betreuungskonzeptes.