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Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns

Ihnen ist es gelungen, ein eigenes Unternehmen auf- und auszubauen. Dieser Vorgang ist für jeden Unternehmer ein Teil seines Lebens geworden. Nun denken Sie darüber nach: „Wie geht es mit meinem Unternehmen weiter?“. Die Frage ist gleichzeitig damit verbunden: „Wie geht es mit mir und meinen Mandanten weiter?“.

Wir halten diese Fragen für elementar und wichtig. So ist es uns in den letzten 20 Jahren gelungen, gemeinsam und partnerschaftlich fünf Unternehmensnachfolgen erfolgreich anzutreten - alle fünf auf sehr unterschiedliche, individuelle Art mit dem Fokus auf eine harmonische, gemeinsame Planung und Zusammenarbeit.

Unser mittelständisches Finanzdienstleistungsinstitut mit einer Zulassung nach § 32 KWG ist inhabergeführt und ausschließlich eigenkapitalfinanziert. Als bundesweit tätiges Institut sind wir in Berlin und im nordrhein-westfälischen Menden beheimatet.

Von der Zeitschrift €uro, €uro am Sonntag sowie Börse Online wurden wir in den Jahren 2012, 2016 und 2017 zum „Finanzberater des Jahres“ ausgezeichnet. Unser Alleingesellschafter Peter Hoppe erhielt für seine wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Messung von Dienstleistungsqualität in der Finanzportfolioverwaltung aus Sicht privater Kunden“ den FPSB Wissenschaftspreis 2018. Die Presse berichtete über den Wissenschaftspreis mit der Überschrift „Mensch ist wichtiger als Rendite“. Dies beschreibt nicht nur unsere Philosophie in der Kundenbeziehung, sondern auch zu Geschäftspartnern, die ihr Lebenswerk mit uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft führen wollen.

Wie bei Ihnen, so ist auch bei uns Vertraulichkeit die höchste Maxime unseres Handelns. Dies beinhaltet ebenso die Gespräche mit Ihnen.

Wir würden Sie gern kennenlernen und laden Sie herzlich zu uns an den Kirchplatz in Menden ein. Selbstverständlich besuchen wir Sie auch gern in Ihren Geschäftsräumen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!


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