Expersoft Systems AG

Die Expersoft Systems AG ist ein führendes Softwarehaus im Portfolio- und Wealth-Management. Mit über 300 Mitarbeitern betreut das Schweizer Unternehmen nach 30 Jahren des Bestehens über 650 Kunden, zu denen namhafte europäische Banken sowie Vermögensverwalter in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Großbritannien gehören. Weltweit ist die Expersoft Systems AG schwerpunktmäßig für Kunden in Asien sowie in Nord- und Südamerika tätig.

In den letzten drei Jahrzehnten hat die Expersoft Systems AG einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Technologieanforderungen in der Finanzdienstleistungsbranche geleistet. Das Unternehmen hat den Paradigmenwechsel in der Finanzindustrie erfolgreich aufgegriffen und mit AM-One, neben dem bereits bestehenden PM1, ein innovatives und zukunftsfähiges Technologie- und Serviceangebot entwickelt. Vor diesem Hintergrund wurde im Mai 2017 die AM-One AG gegründet.

Hier geht’s zum Unternehmensfilm: https://www.am-one-vv.de/unternehmen

Die innovative und flexible Systemlösung für Ihre Vermögensverwaltung

AM-One ist das erste umfassende Angebot einer Portfoliomanagement- und CRM-Software für Vermögensverwalter auf Basis einer Private Cloud-Lösung. Das Leistungsspektrum umfasst u.a. die automatisierte Verarbeitung von Datenlieferungen unterschiedlicher Depotbanken, Qualitätsprüfungen, Daten-Analysen, ein elektronisches Ordersystem und umfassende CRM-Lösungen für ein maßgeschneidertes Kunden- und Portfoliomanagement. Parallel werden vielfältige Compliance-Services funktional unter­stützt und eine zusätzliche Optimierung in der Vermögensverwaltung erreicht.

Ziel ist es, mit AM-One Geschäftsprozesse zu automatisieren und das Kundenerlebnis durch neue, digitale Kanäle, wie z.B. Webportal oder Tablet- bzw. Smartphone-Nutzung zu optimieren. Ergänzt wird dieses fertige und sofort einsatzbare Angebot um einen digitalen Marktplatz, d.h. einer offenen Schnittstelle (API), so dass weitere Anwendungen und Services, wie z.B. Buchhaltungssysteme, externe Druckdienstleister oder digitale Onboarding-Strecken unkompliziert in AM-One eingebunden werden können.

Da Vermögensverwalter sehr unterschiedlich agieren, lässt sich AM-One modular und flexibel an die individuellen Anforderungen anpassen. Gleichzeitig wird eine hohe Skalierbarkeit und Effizienz der Prozesse erreicht.

Schlüsselmerkmale

• Portfoliomanagement- und CRM-Software für die digitale und analoge Vermögensverwaltung
• Webportal und Tablet-/Smartphone-App für Kunden und Berater
• Umfassendes, individualisierbares Kunden-Reporting
• MiFID II-, MiFIR- und DSGVO-konform
• Daten- und Orderschnittstellen zu Depotbanken
• API-Verfügbarkeit für digitalen Marktplatz
• Datenhaltung in zertifiziertem Rechenzentrum in Deutschland
• Faires und hochgradig transparentes Preismodell

Vorteile

• Preisgekrönte und bewährte Portfoliomanagementsoftware PM1 der Expersoft Systems AG
• Vollständig vernetzte Lösung mit Kunden-Onboarding, Asset Allokation, Ordering, Reporting, Compliance- und Abrechnungsunterstützung, CRM u. v. m.
• Individualisierung in Funktionen und Layout
• Optionale Auslagerung von Datenpflege-/Buchungsarbeiten zur Einsparung von Bürokapazitäten
• Sofortige Erfüllung der Digitalisierungs-, Mobilitäts-, Sicherheits- und Servicequalitäts-Standards
• Sicherstellung einer kostensparenden Nutzung ohne Nachteile in der Funktionalität
• Entfall von Kosten und Komplexität für Installation, Wartung, Updates, Datenrecovery u. v. m.
• Persönlicher Support
• 30 Jahre Branchenerfahrung der Firma Expersoft garantiert Finanz- und Produktkontinuität